5 อาณาจักรใหญ่ มีเทียนเฉวียนเป็นนครหลวง ปกครองอาณาจักรไท่ยวน เทียนซา เสวียนจีและจงเสวีย
ฝูเหยา ได้เข้าร่วมสำนักกระบี่เสวียนหยวนแห่งไท่ยวน เพราะว่าศึกษาอะไรก็ไม่ก้าวหน้า ทำให้เหล่าอาจารย์ในสำนักเบื่อหน่าย จนเมื่ออายุ16 ได้รับพลังเทพ ทะลายนวเมฆา ตั้งแต่นั้นวรยุทธของนางก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อช่วยเหลือสหายให้หลุดพ้นจากชะตากรรม ฝูเหยาต้องฝ่าฟันอันตรายต่างๆนานาในดินแดน 5 อาณาจักรนี้ และได้พบรักกับรัชทายาทเมืองเทียนเฉวียน จ่างซุนอู๋จี๋ ทั้งสองได้ร่วมมือกันสยบการชิงบัลลังก์ของไท่ยวนกั๋วกง
หลังจากนั้นอาณาจักรเทียนเฉวียนก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นการกบฏ รัฐประหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ แต่ทั้งสองได้ยึดคติที่ว่า แม้คนนับล้านจะหยุดยั้ง ข้ายังคงเดินหน้าต่อ และร่วมกันผ่านความยากลำบาก แผนการอันชั่วร้ายต่างๆด้วยกัน เพื่อปกป้องอาณาจักรทั้ง 5 ให้สงบสุขในที่สุด